Kundenstamm
Unter Einstellungen → „Kunden- & Vertragssuche“ liegt derzeit ein Testkundenstamm in Feleo. Ein externes ERP- oder CRM-System ist nicht angebunden. Eigene Systeme bindest du über eigene Werkzeuge an.Änderungen im Kundenstamm
Agenten schlagen Änderungen an E-Mail, Telefon, Adresse, Bankverbindung, nächstem Termin oder Vertragsstatus vor. Im Fall bestätigst du sie mit „Übernehmen“ oder „Ablehnen“. In der Arbeitsweise „Automatisch“ übernimmt der Agent sie selbst, wenn die Legitimation erfüllt ist.Legitimation
Unter „Kunden- & Vertragssuche“ → „Legitimation“ legst du fest, wann eine Person als ausreichend identifiziert gilt:- Regeln: Kontakt zugeordnet, Kundendatensatz zugeordnet (beide standardmäßig an), aktiver Vertrag, Kontaktweg hinterlegt
- Abgleich vor Änderungen am Kundenstamm: Kundennummer, Geburtsdatum, PLZ, Nachname, mit „Mindestens richtig“ (Standard: 2 von 3)